Conectar Zoho CRM a Zepiq
Para utilizar el dashboard Zepiq, debe vincular su cuenta de Zoho CRM mediante OAuth. La conexión permite a Zepiq leer sus datos CRM sin almacenar su contraseña.
Acceso a la página
Vaya a Conexiones CRM (?tab=crm-connections) y haga clic en Añadir una conexión.
Cómo conectar su cuenta de Zoho CRM
- Haga clic en Añadir una conexión
- Seleccione Zoho CRM como proveedor
- Se abre una ventana OAuth de Zoho — inicie sesión con su cuenta Zoho
- Haga clic en Autorizar para aceptar los permisos solicitados
- Es redirigido a Zepiq — la conexión está activa inmediatamente
Scopes OAuth requeridos
| Scope | Propósito |
|---|---|
ZohoCRM.modules.ALL | Leer contactos, leads, deals, cuentas |
ZohoCRM.users.READ | Leer usuarios y roles CRM |
ZohoCRM.org.READ | Información de la organización |
ZohoCRM.settings.ALL | Workflows, cadencias, reglas de asignación, picklists, plantillas |
Conexiones múltiples
Puede conectar varias organizaciones de Zoho CRM. Cada conexión es independiente y puede activarse, desactivarse o eliminarse por separado.
Badge "Reconexión requerida"
Si ve el badge ámbar Reconexión requerida, su token OAuth ha caducado o se han añadido nuevos scopes. Haga clic en Reconectar para volver a autorizar el acceso.
Revocar el acceso
Para desconectar Zepiq de su Zoho CRM: elimine la conexión en Zepiq, luego revoque la autorización en Zoho CRM → Configuración → Aplicaciones conectadas.
Preguntas frecuentes
La conexión falla con "acceso denegado": verifique que su cuenta Zoho tenga derechos suficientes en la organización CRM (rol Administrador o permisos extendidos).
¿Zepiq almacena mi contraseña de Zoho? No. Solo se almacena un token de acceso, nunca su contraseña.
La conexión está activa pero los datos no se cargan: la caché IndexedDB puede estar vacía. Recargue la página para iniciar una sincronización.
¿Puedo conectar varias cuentas Zoho? Sí, usando el botón Añadir una conexión tantas veces como sea necesario.
Mi token ha caducado, ¿qué debo hacer? Haga clic en Reconectar junto a la conexión afectada.