Workflow-Regeln
Workflow-Regeln (oder Automatisierungsregeln) führen automatisch Aktionen in Zoho CRM aus, wenn ein Ereignis an einem Datensatz auftritt. In Zepiq werden sie schreibgeschützt angezeigt.
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Gehen Sie zu Automatisierung → Workflow-Regeln (?tab=workflow-rules).
Aufbau einer Workflow-Regel
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Auslöser | Ereignis, das die Regel aktiviert (Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Datum) |
| Bedingungen | Kriterien, die der Datensatz erfüllen muss |
| Aktionen | Was ausgeführt wird: E-Mail, Aufgabe, Feldaktualisierung, Webhook… |
Auslösertypen
- Datensatzerstellung — aktiviert bei Erstellung
- Datensatzänderung — aktiviert bei Feldänderung
- Erstellung oder Änderung — in beiden Fällen
- Datumsbasiert — X Tage vor oder nach einem Datum
Angezeigte Spalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Regelbezeichnung |
| Modul | Betroffenes Modul |
| Status | Aktiv / Inaktif |
| Auslöser | Art des auslösenden Ereignisses |
| Letzte Ausführung | Datum der letzten Aktivierung |
Unterschied zu Kadenzen
Workflows reagieren auf einmalige Ereignisse. Kadenzen sind zeitlich geplante Sequenzen (Tag 1, Tag 3, Tag 7…) für Nurturing oder Nachverfolgung.
Häufig gestellte Fragen
Eine aktive Regel wird nicht ausgelöst: Überprüfen Sie die Bedingungen und das Modul in Zoho CRM direkt.
Kann ich eine Regel in Zepiq erstellen? Nein. Erstellung und Bearbeitung erfolgen in Zoho CRM. Zepiq bietet eine konsolidierte Übersicht.
Die Anzahl aktiver Regeln scheint falsch: Klicken Sie auf Aktualisieren, um den Cache neu zu synchronisieren.